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CRM分析を使う
Salesforce連携専用の分析機能です。リード・商談データを広告成果とかけ合わせ、ファネル・商談・顧客LTVを毎晩自動更新で確認できます。
Author: Cascade
CRM 分析を使うと、Salesforce のリード・商談データを確認できます。広告成果とかけ合わせて、投資対効果まで把握できます。
クリックや獲得件数だけでなく、実際の受注や売上まで追って確認できます。
CRM 分析は、Salesforce と連携している場合にご利用いただけます。
確認できる 3 つのダッシュボード
商談ダッシュボードの画面
顧客LTVの画面
ダッシュボード | 内容 |
|---|---|
リードファネルサマリー | リード数（Salesforce）・有効リード・商談数・成約数・受注額・ROAS（受注）の推移 |
商談ダッシュボード | 商談総数・進行中の商談・勝率・平均受注期間、受注トレンドとパイプラインの内訳 |
顧客 LTV | 期間内の受注、新規・既存の内訳、リピート状況、顧客別 LTV ランキング |
ご利用にあたっての前提
Business プランでご利用いただけます
Salesforce との連携が完了していること（CRM 分析は Salesforce 連携専用です）
金額に関わる項目（受注額・ROAS・商談ダッシュボード・顧客 LTV）は、オーナー・管理者・編集者のみ表示されます
閲覧者には、リードファネルサマリーの件数のみが表示されます
操作手順
1. Salesforce を連携する
［設定］＞［外部連携］から Salesforce を連携します。手順は「外部連携とは」をご覧ください。
2. 夜間同期を待つ
連携後、Salesforce のデータは夜間に自動で同期されます。
初回の同期が終わるまでは、「同期準備中です（夜間同期後に表示されます）」と表示されます。以降も、データは毎日夜間に自動で同期されます。手動で同期を実行する操作はありません。
3. リード連携設定を確認する
CRM 分析ページ右上の［リード連携設定］ボタンを押し、次の内容を設定します。変更できるのは、オーナーと管理者のみです。
項目 | 内容 |
|---|---|
リード項目の対応付け | Salesforce のリード項目と、Cascade の項目との対応 |
削除対象ステータス | 集計から除外する、Salesforce 側のステータス |
媒体の対応付け | Salesforce のリードソースと、広告媒体との対応 |
4. 期間を選んで見る
画面右上の期間選択で、表示する期間を切り替えます。既定は「直近 14 日」です。
ご利用時の注意
商談・受注に複数の通貨が混在している場合は、最も件数の多い通貨のみを集計します
金額が未入力の受注は、受注額・ROAS の集計から除外されます
読み込める件数には上限があります。上限を超えると「読み込み上限を超えたため、一部の商談は集計に含まれていません。」と表示されます
うまくいかないとき
症状 | 原因 | 対処 |
|---|---|---|
CRM 分析の画面に、Salesforce が未連携である旨が表示される | Salesforce 未連携 | ［設定］＞［外部連携］から Salesforce を連携してください |
「同期準備中です（夜間同期後に表示されます）」のまま変わらない | 初回の夜間同期がまだ完了していない | 翌日以降にあらためてご確認ください |
同期に失敗した旨が表示される | Salesforce との一時的な通信エラー、または連携が切れている | 連携状態を［外部連携］でご確認のうえ、必要であれば再連携してください |
一部の商談・リードが集計に含まれない | リード連携設定の対応付けや、削除対象ステータスの設定が影響している | 「リード連携設定」の内容をご確認ください |
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