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HubSpotと連携して商談データを取り込む
HubSpotアカウントでログインして許可するだけで、商談（取引）の成約データをCascadeの広告分析・受注データ送信に活用できます。
著者: Cascade
HubSpot と連携すると、HubSpot の商談（取引）を Cascade が毎日自動で取り込みます。成約した取引の受注額を広告のリードと照合し、アトリビューションの受注額・ROAS（受注ベース）、受注データの媒体送信、顧客リストに使えます。左メニューの［設定］＞［外部連携］から連携します。
連携は HubSpot のアカウントでログインして許可するだけです。鍵をコピーして貼り付ける作業はありません。所要時間は 1〜2 分ほどです。
できること
機能 | 内容 |
|---|---|
アトリビューション | リード一覧に「商談ステージ」「受注金額（CRM）」を表示。媒体別の一覧に「受注額」「ROAS（受注ベース）」を表示し、経路別の LTV にも成約を加えます |
受注データの送信 | 成約の受注額を、広告経由のリードの帰属媒体へコンバージョンとして送信します（送信設定の有効化が必要です） |
顧客リスト（CRM） | 成約した人を、オーディエンスの購入者の母集団に加えます |
ご利用にあたっての前提
外部連携は Business プランで利用できます。
連携の操作には、プロダクトのオーナーまたは管理者の権限が必要です。
連携するポータルの取引・コンタクトを閲覧できる HubSpot のアカウントが必要です。
1 つの HubSpot ポータルを連携できるプロダクトは 1 つです。
操作手順
1. 外部連携ページで［連携する］を押す
［設定］＞［外部連携］を開き、「CRM連携」の「HubSpot」の行で［連携する］を押します。
2. HubSpot にログインして許可する
HubSpot のログイン画面が開きます。連携したいポータルのアカウントでログインし、アクセスの許可を確認して進めます。Cascade が求める権限は「取引の読み取り」「コンタクトの読み取り」だけで、HubSpot 側のデータを変更することはありません。
「HubSpot によって確認されていないアプリ」という警告が表示された場合 Cascade のアプリは HubSpot マーケットプレイスの審査手続き中のため、確認前のアプリである旨の警告が表示されることがあります。Cascade からの連携操作でこの画面に進んだ場合は、そのまま進めて問題ありません。画面の案内に従い、承諾の入力（「I accept the risk」と入力するよう求められる場合があります）をして続行してください。審査完了後、この警告は表示されなくなります。
3. 連携するポータルを確認する
Cascade に戻ると、連携するポータルの確認画面が開きます。内容を確認し、［HubSpot と連携する］を押します。「連携が完了すると「◯◯」の他のメンバーも HubSpot の商談データを閲覧できるようになります。」と表示されるので、確認して進めます。「HubSpot と連携しました。」と表示されたら完了です。
取り込みは自動で始まり、以後は毎日早朝に更新されます。
取り込んだデータの使い方
アトリビューション（［顧客管理］＞［アトリビューション］）: 成約した取引の受注額が、メールアドレスの一致するリードに「受注金額（CRM）」として表示されます。媒体別の一覧では「受注額」「ROAS（受注ベース）」の列に集計されます。照合できなかった受注は含まれない、少なめの参考値です。
受注データの送信: 成約の受注額を、広告経由のリードの帰属媒体へコンバージョンとして送信できます。送信元に「HubSpot」を選びます。
顧客リスト（CRM）（［広告設定］＞［オーディエンス管理］）: 成約した人を購入者としてオーディエンスに含めます。
照合に使うメールアドレスは、復元できない形（ハッシュ）でのみ保存します。HubSpot のコンタクト情報がそのまま保存されることはありません。
連携を解除する
［設定］＞［外部連携］の「HubSpot」の行で［解除する］を押します。「連携を解除すると連携先のデータにアクセスできなくなり、表示できるレポートやデータが制限されます。」と表示されるので、確認して進めます。解除すると取り込みは止まり、取り込み済みの商談データは Cascade から削除されます。
こんなときは
症状 | 原因 | 対処 |
|---|---|---|
［連携する］が表示されない | 連携の操作にはオーナーまたは管理者の権限が必要 | プロダクトのオーナーまたは管理者に連携を依頼してください |
「HubSpot のセッションの有効期限が切れました。もう一度連携してください。」と表示される | 連携の途中で時間が経った | もう一度［連携する］からやり直してください |
「HubSpot の連携リンクは使用済みか、有効期限が切れています。」と表示される | 戻ってきた画面を再読み込みした、または古いリンクを開いた | 未連携のままなら、もう一度［連携する］から始めてください |
「この HubSpot ポータルは別の商品に連携済みです。」と表示される | 同じポータルを別のプロダクトで連携している | 先に別のプロダクト側で連携を解除してください |
「HubSpot との連携に失敗しました。」と表示される | ログインしたアカウントに取引・コンタクトの閲覧権限がない、または一時的な不具合 | 権限を確認のうえ、時間をおいて再度お試しください |
受注が表示されない | 初回の取り込みが終わっていない、または受注がリードのメールアドレスと一致しない | 取り込みは毎日の自動更新です。連携直後は翌日までお待ちください。表示されるのは成約（Closed Won）になった取引だけです |
CRM分析に HubSpot のデータが出ない | CRM分析の対象は Salesforce・LINE公式アカウント・Shopify | HubSpot の受注はアトリビューション・受注データの送信・顧客リストで使えます |
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