CRM分析を使う

CRM分析を使うと、Salesforce のリード・商談、CSV で取り込んだ受注、LINE 公式アカウントの友だちと配信、Shopify の顧客を、広告の成果と並べて確認できます。クリックや獲得件数だけでなく、実際の受注・売上・顧客の LTV まで追えます。左メニューの［顧客管理］＞［CRM分析］から開きます。

できること

データの出所が 2 つ以上あるときは、画面上部のタブで切り替えます。1 つだけのときはタブが出ず、その内容だけが表示されます。

ご利用にあたっての前提

• Business プランで使えます。

• Salesforce・LINE 公式アカウント・Shopify のいずれかの連携、または受注 CSV の取り込みが必要です。どれも無い場合は「CRM が未連携です」と表示されます。CSV は連携が無くても取り込めます。

• 金額に関わる項目（受注額・ROAS・商談ダッシュボード・顧客 LTV）と Shopify タブは、オーナー・管理者・編集者に表示されます。閲覧者には件数の指標だけが表示され、CSV タブでは取込状態だけが見えます。

• タイトルの下（画面左上）の期間は、既定で「直近 14 日」です。CSV タブでは受注推移だけが期間の対象（月単位）で、Shopify タブには期間の選択はありません。

Salesforce タブ

リードは、Salesforce のリードが持つ utm_source を広告媒体に、utm_campaign を Cascade のキャンペーン名に結びつけて集計します。対応付けは［Salesforce 連携設定］で行います。対応の無いリードは媒体に結びつかず「未帰属」として扱われます。

HubSpot の商談はこのページには表示されません。受注した取引の金額は、アトリビューションの「ROAS（受注ベース）」とリード一覧で使われます（HubSpot と連携して商談データを取り込む）。

CSV（取込データ）タブ

取り込んだ受注データを、計測タグや広告との突合の有無にかかわらず集計します。顧客 LTV・購入回数分布・ランキング・内訳は取込データ全体の値で、受注推移だけが期間の対象です。

取込状態より下のセクションは、オーナー・管理者・編集者に表示されます。取込前は「取込済みデータはありません。」と案内されます。

LINE タブ

LINE 公式アカウントを連携すると、次の 2 つのカードが表示されます。数値は 1 時間ごとに取り込みます。

• LINE 友だち — 友だち追加数・友だち追加単価・累計友だち追加数・ブロック数・ターゲットリーチ、日別の実績、友だち属性（性別・年齢・地域）。

• LINE メッセージ配信 — 送信数・開封ユーザー数・クリックユーザー数・当月の送信数、日別の実績、配信グループ別、クリックされたリンク。

友だち追加が「どの広告から」だったかは、友だち追加計測を設定すると追えます。

Shopify タブ

Shopify を連携し、顧客データの取り込みが始まっている店舗で表示されます。カードの右上に取り込みの状態（準備中 / 取り込み中 / 最新 / 同期停止）が出ます。

• 顧客の件数 — 顧客数と、LINE 連携済み・定期契約中・メール購読中の件数、年代・都道府県の内訳。

• 顧客一覧 — 顧客 ID・LINE 連携・定期契約・メール購読・都道府県・年代・累計購入額・購入回数・最終購入日・購入商品。LINE 連携・定期契約・メール購読・都道府県・年代・購入商品で絞り込めます。1 ページ 20 件で、最大 50 件まで増やせます。

顧客 ID は末尾以外を伏せて表示し、オーナー・管理者だけが元の値に切り替えられます。購入商品は直近 2 年の注文から集計します。

操作手順

1. データの出所を用意する

• Salesforce — ［設定］＞［外部連携］の「CRM 連携」から連携します。連携直後に初回の同期が始まり、以降は 6 時間ごとに自動で同期します。手動で同期する操作はありません。

• 受注 CSV — CSV タブの「取込状態」カードにある［CSV取込］から、受注一覧の CSV・TSV・Excel（xlsx / xls）を取り込みます。メールアドレス・電話番号に加えて、姓名・郵便番号・注文 ID を含めると、広告との照合の精度が上がります。Salesforce の連携と併用できます。

• LINE・Shopify — ［設定］＞［外部連携］から連携します（LINE 公式アカウントと連携する・Shopify と連携する）。

2. CSV を取り込む

取り込みは「入力 → 列の割り当て → 値の割り当て → 明細の集約 → プレビュー → 取込」の順に進めます。有効なのは常に最新の 1 回分で、実行すると前回の内容は置き換わります。オーナー・管理者が行えます。

• 入力 — ファイルを選ぶか、テキストを貼り付けます。Excel に複数のシートがある場合は、読み込むシートを選びます。1 回に読み込めるのは 50 MB・50 列・300,000 行までで、1 つのセルは 500 文字までです。

• 列の割り当て — 各列の取り込み先を選びます。AI の提案を確認して変えられます。前回の取込と見出しが同じなら、前回の割り当てを自動で使います。受注日・受注金額・通貨・受注／失注・商談ステータス・メールアドレス・電話番号・クリック ID・注文 ID・問い合わせ日時のほか、次の列を割り当てられます。

  • 顧客 ID（会員番号など） — リードとの突合には使わず、顧客別の分析キーとして保存します。

  • 新規／既存 — 取込データが持つ新規・既存の区分。

  • 年齢（年代で保存） — 20 歳未満・20 代〜60 代・70 歳以上（読み取れない値は「不明」）に変換して保存します。元の年齢は保存しません。

  • 分析軸 1〜3 — 列の見出しが分析軸の名前になり（例: 性別・受注経路）、値ごとの内訳を集計します。

• 値の割り当て — 受注／失注の列の値ごとに「受注」「失注」「除外」を選びます。値の種類が 100 を超える列は使えません。受注／失注の列が無い場合は、全行を受注として取り込めます。新規／既存の列も、値ごとに「新規」「既存」「不明」を選びます。

• 明細の集約 — 1 行 = 1 商品明細のデータは、注文番号などのキーの列を選ぶと 1 件の受注にまとまります。金額は合算し（マイナスの明細は差し引きます）、受注日・受注／失注・通貨・顧客 ID・新規／既存・分析軸・年齢・突合キーはキーの中で同じ値である必要があります。食い違う注文は一覧に出て、取込から外せます。キーが空の行は「顧客 ID × 受注日」でまとめることもできます。

• プレビュー → 取込 — 取込・対象外・エラー・除外の件数を確認して実行します。

集約後の件数が 20,000 件を超える場合は、内容をアップロードしてからバックグラウンドで取り込みます。ダイアログを閉じても取込は続き、進捗は取込状態に「履歴データを取込中」として表示されます。完了まで新しい取込は実行できません。

メールアドレス・電話番号・注文 ID・クリック ID・リード ID・問い合わせ日時などの突合キーを持つ行は 100,000 件までです。超える場合は、突合キーの列を取り込み対象から外して分析専用として取り込むか、ファイルを分けてください。受注日が計測開始日（最も古いリードの日付）より前の行は、リードとの突合には使わずに取り込みます。

注文 ID の列は、購入計測タグや EC 連携で記録した注文番号と自動で結びます。一覧にないカートをお使いの場合は、計測タグの設置画面の［ネットショップ購入計測］タブで「その他のカート」を選び、購入完了ページに注文番号と税込合計金額が入るコードを設置します（問い合わせ・予約・購入を計測する（タグの設置方法））。

3. Salesforce の対応付けを確認する

Salesforce タブの［Salesforce 連携設定］を押します。Salesforce の項目は自動で検出され、確認して保存します。変更はオーナー・管理者が行えます。保存した変更は、次の同期の後に分析へ反映されます。

4. 期間を選んで見る

タイトルの下（画面左上）の期間で、表示する期間を切り替えます。既定は「直近 14 日」です。

受注データの活用

CRM分析で扱う受注データは、次の機能にも使われます。

• 受注データの広告媒体への送信 — 受注した成果を Google 広告・Meta広告・Yahoo!広告などへ送り、自動入札に学習させます（受注データを広告媒体へ送信する）。

• 顧客リスト — CRM で成約したお客様や商談中の見込み客を、オーディエンス管理の顧客リストとして広告媒体へ同期できます。

• 入札目標の自動計算 — 受注の実測値をもとに、リード獲得型の入札目標を計算できます。

• Cascade AI — チャットで受注や商談について聞くと、この画面と同じ CRM の数値を回答や図表で返します（Cascade AI を使う）。

ご利用時の注意

• 商談・受注に複数の通貨が混在している場合は、最も件数の多い通貨だけを金額に集計します。他の通貨の件数は「異なる通貨の商談 ◯ 件は金額集計から除外しています」と注記されます。

• 金額が未入力の受注は、受注額・ROAS の集計から除外されます。

• Salesforce の商談は、受注・失注・進行中それぞれ 50,000 件まで読み込みます。超えると新しい商談から順に読み込み、「読み込み上限を超えたため、一部の商談は集計に含まれていません。」と表示されます。

• 1 つの Salesforce 組織を複数のプロダクトに連携することはできません。連携済みの場合は「この Salesforce 組織は別の商品に連携済みです。先に別の商品側で連携を解除してください。」と表示されます。

• CSV の顧客 ID は突合には使わず、画面では末尾以外を伏せて表示します。分析軸の値が 100 種類を超えると、受注額の上位 100 種類以外を「その他」にまとめます。

• CSV で顧客 ID の無い受注は、受注件数と受注額には含まれますが、購入者数・購入回数分布・顧客別ランキングには含まれません。

こんなときは

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