CRM分析を使う

CRM 分析を使うと、Salesforce のリード・商談データ、または CSV で取り込んだ受注データを広告成果とかけ合わせて、クリックや獲得件数だけでなく、実際の受注や売上まで追って投資対効果を確認できます。CSV で取り込んだ基幹の受注データは、計測タグや広告との突合がなくても、専用の「CSV（取込データ）」タブで顧客 LTV・新規／既存・リピート・年代や任意の分析軸の内訳として確認できます。LINE 公式アカウントを連携している場合は、友だちの増減と属性、メッセージ配信の実績も同じ画面で確認できます。

左メニューの［顧客管理］＞［CRM 分析］から開けます。

ご利用にあたっての前提

• Business プランでご利用いただけます

• Salesforce との連携、もしくは受注 CSV の取り込みが必要です（LINE タブは LINE 公式アカウントの連携）

• 金額に関わる項目（受注額・ROAS・商談ダッシュボード・顧客 LTV）は、オーナー・管理者・編集者のみ表示されます

• 閲覧者には、件数ベースの指標のみが表示されます（CSV（取込データ）タブでは取込状態のみ）

タブと確認できる内容

画面上部のタブで、データソースを切り替えます。

Salesforce タブ

商談ダッシュボードの画面

顧客LTVの画面

受注は、Cascade の計測タグが記録した広告クリックと UTM・送信時刻で照合され、「どの広告から生まれた受注か」が成果分析やアトリビューションにも反映されます。

HubSpot の商談データは、このページには表示されません。成約した取引の受注額はアトリビューションのリード一覧・受注データの媒体送信・入札目標の自動計算・顧客リストで使われます（HubSpot と連携して商談データを取り込む）。

CSV（取込データ）タブ

［CSV取込］で取り込んだ受注データを、突合の有無にかかわらず集計します。顧客 LTV・購入回数分布・ランキング・内訳は取込データ全体の値で、受注推移だけが期間の対象です（期間は月単位で適用されます）。

Salesforce・LINE を連携していなくても、このタブから取り込みと閲覧ができます。Salesforce も LINE も連携していない場合は画面上部のタブが出ず、CSV の内容がそのまま表示されます。

CSV（取込データ）タブ

取込状態より下のセクションはオーナー・管理者・編集者だけに表示され、閲覧者に見えるのは取込日時と取込中の案内だけです。取込前は「取込済みデータはありません。」と案内され、CSV 以外のソースが未連携でもこのタブから取り込みを始められます。

LINE タブ

LINE 公式アカウントを連携すると、次を確認できます。

• 友だち数の KPI と推移、日次表（毎時更新・当日分を含む）

• 友だちの属性（性別・年齢・地域）のグラフ

• メッセージ配信の実績（配信数・開封・クリック）

友だち追加が「どの広告から」だったかは、友だち追加計測を設定すると追えるようになります。

操作手順

1. データソースを用意する

• Salesforce — ［設定］＞［外部連携］の「CRM 連携」から連携します。連携直後に初回同期が始まり、以降は 6 時間ごとに自動同期されます。手動で同期を実行する操作はありません。

• 受注 CSV — ［CSV（取込データ）］タブの右上にある［CSV取込］から、受注一覧の CSV・TSV・Excel（xlsx / xls）を取り込みます。メールアドレス・電話番号に加えて、姓名・郵便番号・注文 ID を含めると、広告媒体との照合精度が上がります。CSV の取り込みは、Salesforce の連携と併用できます。取り込み手順は次の「CSV を取り込む」を参照してください。

CSV を取り込む

取り込みは「入力 → 列の割り当て → 値の割り当て → 明細の集約 → プレビュー → 取込」のウィザードで進めます。取り込んだデータは常に最新の 1 回分だけが有効で、実行すると前回の内容は置き換わります。オーナー・管理者が行えます。

CSV取込ウィザードの入力ステップ

1. 入力 — ファイルを選ぶか、テキストを貼り付けます。Excel に複数のシートがある場合は、読み込むシートを選びます。1 回に読み込めるのは 50 MB・50 列・300,000 行までで、1 つのセルは 500 文字までです。

2. 列の割り当て — 各列の取り込み先を選びます（AI の提案を確認して変更できます）。受注日・受注金額・通貨・受注／失注・商談ステータス・メールアドレス・電話番号・クリック ID・注文 ID などに加えて、次の列を割り当てられます。

   • 顧客 ID（会員番号など） — リードとの突合には使わず、顧客別の分析キーとして保存します。

   • 新規／既存 — 取込データが持つ新規・既存の区分。

   • 年齢（年代で保存） — 年齢は 20 歳未満・20 代・30 代・40 代・50 代・60 代・70 歳以上（読み取れない値は「不明」）に変換して保存します。元の年齢は保存しません。

   • 分析軸 1〜3 — 列の見出しが分析軸の名前になり（例：性別・受注経路）、値ごとの内訳を集計します。

3. 値の割り当て — 受注／失注の列にある値ごとに「受注」「失注」「除外（取り込まない）」を選びます。値の種類が 100 を超える列は、この割り当てに使えません。受注／失注の列がない場合は、スイッチで全行を受注として取り込めます。新規／既存の列も、値ごとに「新規」「既存」「不明」を選びます。

4. 明細の集約 — 1 行 = 1 商品明細のデータは、注文番号などのキーの列を選ぶと 1 件の受注にまとまります。金額は合算し、受注日・受注／失注・通貨・顧客 ID・新規／既存・分析軸・年齢・突合キー（メールアドレス・電話番号・クリック ID・注文 ID など）はキー内で同じ値である必要があります（食い違う注文は一覧に表示され、取込から外せます）。キーが空の行は「顧客 ID × 受注日」でまとめることもできます（顧客 ID の列を割り当てたときに使えます）。

5. プレビュー → 取込 — 取込・対象外・エラー・除外の件数を確認して実行します。

集約後の件数が 20,000 件を超える場合は、取り込む内容をアップロードしてからバックグラウンドで取り込みます。ダイアログを閉じても取込は続き、進捗は CSV タブの取込状態に「履歴データを取込中」として表示されます（完了まで新しい取込は実行できません）。この経路でも、メールアドレス・電話番号・注文 ID・クリック ID・リード ID などの突合キーを持つ行は 20,000 件までです。超える場合は、突合キーの列を取り込み対象から外して分析専用として取り込むか、ファイルを分けてください。

注文 ID だけの列は、購入計測タグや EC 連携で記録された注文番号と自動で突合します（同じ注文番号を複数の媒体が持つ場合は突合しません）。記録がない注文番号は、注文の取得元（EC カート・決済）の連携がちょうど 1 つのときだけ突合します。一覧にないカートをお使いの場合は、計測タグの設置画面の［ネットショップ購入計測］タブで「その他のカート」を選び、購入完了ページに注文番号と税込合計金額が入るように書き換えたコードを設置すると、取り込んだ CSV とこの注文番号で自動的に結び付きます（問い合わせ・予約・購入を計測する（タグの設置方法））。

2. リード連携設定を確認する（Salesforce）

Salesforce タブの右上にある［リード連携設定］を押し、次の内容を設定します。Salesforce の項目は自動で検出され、確認画面で対応付けを調整できます。変更できるのは、オーナーと管理者のみです。

3. 期間を選んで見る

画面右上の期間選択で、表示する期間を切り替えます。既定は「直近 14 日」です。

受注データの活用

CRM 分析で扱う受注データは、次の機能にも使われます。

• 受注データの広告媒体への送信 — 成約した受注を Google・Meta・Yahoo!などの媒体へ送り、自動入札に学習させます（受注データを広告媒体へ送信する）

• 顧客リスト — CRM で成約したお客様や商談中の見込み客を、オーディエンス管理の顧客リストとして広告媒体へ同期できます

• 入札目標の自動計算 — 受注の実測値をもとに、リード獲得型の入札目標を計算できます

• Cascade AI — チャットで受注や商談について聞くと、この画面と同じ CRM の数値を回答や図表で返します（Cascade AI を使う）

ご利用時の注意

• 商談・受注に複数の通貨が混在している場合は、最も件数の多い通貨のみを集計します

• 金額が未入力の受注は、受注額・ROAS の集計から除外されます

• Salesforce の商談は、受注・失注・進行中それぞれ 50,000 件まで読み込みます。超えると新しい商談から順に読み込むため古い商談が集計から外れ、「読み込み上限を超えたため、一部の商談は集計に含まれていません。」と表示されます

• 1 つの Salesforce 組織を複数のプロダクトに連携することはできません。別のプロダクトで連携済みの場合は「この Salesforce 組織は別の商品に連携済みです。先に別の商品側で連携を解除してください。」と表示されます

• CSV の顧客 ID は突合には使われず、画面では末尾以外を伏せて表示します。分析軸は値の種類が 100 を超えると、受注額の上位 100 種類以外を「その他」にまとめます

• CSV で顧客 ID のない受注は、受注件数と受注額には含まれますが、購入者数・購入回数分布・顧客別ランキングには含まれません

うまくいかないとき

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